Обзор за 14 января: отдохнем на розничных продажах

Китай не дает рынкам покоя, поэтому его открытия в минусе привело к дополнительным продажам товарных валют AUD и NZD. Причем «австралийцу» не помогли даже довольно сильные данные по рынку труда, подтвердившие третий месяц уверенного роста занятости в стране. Тем временем, EUR/USD получила стимул для роста благодаря двум факторам. Во-первых, неназванный представитель ЕЦБ заявил, что регулятор уже сделал больше, чем достаточно, и теперь имеет смысл ждать действий со стороны экономики. Во-вторых, ВВП Германии за 2015 год по предварительным оценкам вырос значительнее прогнозов. В итоге, EUR/USD добралась до максимума 1,0936.

Фондовый рынок демонстрировал сдержанную динамику, причем помимо потерь китайских активов под удар попал германский DAX (FDAX), который болезненно отреагировал на слухи о том, что ЕЦБ больше не планирует новых мер стимулирования. На товарно-сырьевых рынках снова негативная динамика: Brent спускалась до 29,68 долл./барр., однако к вечеру вернулась выше 30,00, а золото вновь спустилось до $1086.

График дня:

   2016_01_14_19_04_491.png

Экономические данные предыдущего дня:

  • Австралия: декабрь, уровень занятости -1,0 тыс. против прогноза -12,5 тыс.; уровень б/р 5,8% против прогноза 5,9%
  • Германия: 2015, предварительная оценка ВВП +1,7% против прогноза +1,6%
  • Банк Англии оставил ставку на прежнем уровне, а соотношение голосов осталось неизменным

Прогноз на пятницу, 15 января

Фондовый рынок

Сегодня рынок на время может отвлечься от китайской темы и обратиться к американскому отчету по розничным продажам. Учитывая,  что недавно опубликованный американский отчет Beige Book показал позитивную динамику рынка труда,  но негативную динамику инфляции и ослабление в промышленном секторе, это может заставить инвесторов пересмотреть свои ожидания по следующему повышению ставки ФРС. Январскую встречу никто не рассматривает, а вот на март возлагались большие надежды. Если вплоть до этого момента статистика не будет радовать, регулятор вряд ли пойдет на дополнительное ужесточение. Таким образом, важные отчеты из США будут рассматриваться очень детально, и розничные продажи не исключение, так как они отражают поведение потребителей, на которых держится 70% экономики страны. Итак, отрицательный показатель может первоначально вызвать рефлекторное падение американских фондовых индексов (S&P, Dow, NASDAQ), однако уже спустя несколько часов разворот на переоценке ожиданий по политике ФРС может поддержать 2%-ный рост бенчмарков.

Товарно-сырьевой рынок

Brent продолжает играть на нервах, делая попытки пробить сильный уровень 30 долл./барр., однако пока пробой не подтверждается. По-видимому, на текущих этапах при неизменном новостном фоне даже самые ярые медведи боятся входить дополнительными продажами. Сегодня внимание может привлечь американский отчет по розничным продажам. Если показатель хотя бы немного превысит прогнозы, это может дать сигнал рынку, что американская экономика все же продолжает восстанавливаться умеренными темпами, а вместе с ней и потребление, и более высокий спрос на нефть. Это может дать толчок к коррекции Brent в район 33,00 долл./барр.

Валютный рынок

Рублю удалось отбиться от недавних антирекордных 77,00, и даже несмотря на то, что Brent тестировала новые минимумы, российская валюта вела себя гораздо сдержаннее. Как мы и предполагали, это только подтверждает, что в районе 77 по USD/RUB число продавцов резко сократилось и психологически этот уровень может сдерживать дальнейшее движение пары. Если Brent еще подрастет под влиянием розничных продаж США, у рубля есть шансы уйти в район 75,00.

Вчерашний отчет по австралийскому рынку труда не произвел большого впечатления на AUD/USD, который полностью во власти китайских проблем. Однако произвел впечатление на экономистов, так как и рост занятости и падение уровня безработицы значительнее прогнозов, причем третий месяц подряд, говорят о том, что экономика на уверенном пути восстановления, а слабость национальной валюты вполне себе нейтрализует негативный эффект от снижения китайского спроса на австралийский экспорт. Велика вероятность, что все это не ускользнет от глаз Резервного Банка Австралии, который может во время принятия решения по ставке в феврале на этот раз воздержаться от смягчения монетарной политики. И вот это будет для рынка шоком. Таким образом, текущая нисходящая динамика AUD/USD может создать для нас прекрасные условия для входа на рынок покупками на исключительно низких уровнях. В прошлый кризис 2008 года пара сразу резко обвалилась на 64% от максимумов. В текущем нисходящем тренде пара уже потеряла 60%, поэтому район 0,6750 вполне может стать тем самым дном, откуда имеет смысл рассматривать долгосрочные покупки.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Презентация годового и квартального прогноза Forex Club

Мировая экономика меняет лидеров. Китай, долгое время являвшийся локомотивом роста, постепенно притормаживает. Одновременно США набирают ход, а ФРС готовится к повышению процентной ставки. Все это серьезно меняет расклад сил на мировом финансовом рынке. Доллар усиливает свои позиции, а фондовые индексы находятся в замешательстве. С одной стороны, ужесточение денежно-кредитной политики – не самая приятная новость для экономического роста, а с другой, именно неплохая ситуация в экономике дает возможность для увеличения ставки.

Заявка на подключение

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/obzor-14-ianvaria-otdokhniem-roznichnykh-prodazhakh/

Read More

СЕРЕБРО: слабые данные из США могут поддержать металл

 

СЕРЕБРО (XAG/USD)  

Стратегия совершения сделки

Направление сделки
В рост
Вход (цена открытия)
14,190
Цель (цена закрытия)
14,400
Stop Loss
14,043
Горизонт
2 дня *

Фундаментальные основания

Серебро в ближайшее время может получить поддержку. Во-первых, зачастую, вслед за повышением ставки американским регулятором, доллар, оказывается под давлением, что делает номинированные в нем активы дороже. Во-вторых, паника на фондовом рынке Китая несколько изменила ожидания по дальнейшему ужесточению монетарной политики ФРС США. Если публикуемые в пятницу данные по розничным продажам в Штатах окажутся слабее прогнозов, а индекс цен производителей будет свидетельствовать о сохранении низкого ценового давления, вероятность того, что на ближайшем заседании (26 — 27 января), Федрезерв будет достаточно мягок в своих комментариях, возрастет. Все это может оказывать на доллар умеренное давление.       

Технические основания 

В районе уровня 14,190 отмечено сопротивление, которое сдерживает рост котировок с начала января. Если он будет преодолен, могут активизироваться покупатели, что спровоцирует ускорение роста, нацеливая металл на движение в район верхней границы диапазона, установившегося с конца декабря прошлого года  — 14,400.    

Рекомендации по рискам

Чтобы Ваш риск оставался в категории консервативного, желательно, чтобы он (в случае получения stop-loss) составлял не более 2,5% от депозита. Рекомендуемый минимальный депозит для данной сделки 300$.

2016_01_14_14_06_121.png

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.  

* Имеется в виду торговых дней. В случае, если в течение указанного периода не произошло открытие ордера, рекомендуем его снять. В случае, если в течение указанного периода ордер открылся, но не были достигнуты цель (take-profit) или stop-loss, рекомендуем закрыть позицию по рынку.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/sieriebro-slabyie-dannyie-ssha-moghut-poddierzhat-mietall/

Read More

NASDAQ: низкие урвони как повод для покупок

Brent (BRN)  
Стратегия совершения сделки

Направление сделки
В рост
Вход (цена открытия)
4212
Цель (цена закрытия)
4299
Stop Loss
4150
Горизонт
2 дня*

Фундаментальные основания

Основные мировые фондовые индексы оказались под интенсивным давлением по мере того как инвесторы выражают обеспокоенность состоянием экономики Китая и возможностью влияния снижения темпов роста там на мировую экономику. В США все основные индексы снижаются рекордными темпами с начала года.

Тем не менее, макроэкономическая статистка, поступающая из США, а также динамика других опережающих индикаторов, таких как разница в доходности между десятилетними и двухлетними облигациями США, не дают поводов ожидать экономической рецессии в стране. Соответственно, движение воспринимается как коррекция и на относительно низких ценовых уровнях индексы выглядят привлекательными для поиска долинных позиций.

Технические основания 

Цены на фьючерсы на NASDAQ-100 отклонились от 50-дневной скользящей средней на 7,2%. В области минус 5% минус 10% коррекции зачастую завершаются, а потому на внутридневных временных рамках возрастают шансы найти перспективные точки входа на повышение. Контракты дважды проверили на прочность поддержку 4165 и пробуют двинуться вверх. Прикупаем в случае преодоления предыдущих максимумов в области 4112.

Рекомендации по рискам

Чтобы Ваш риск оставался в категории консервативного, желательно, чтобы он (в случае получения stop-loss) составлял не более 2,5% от депозита. Рекомендуемый минимальный депозит для данной сделки 496$.

2016_01_14_13_52_431.png

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.  

* Имеется в виду торговых дней. В случае, если в течение указанного периода не произошло открытие ордера, рекомендуем его снять. В случае, если в течение указанного периода ордер открылся, но не были достигнуты цель (take-profit) или stop-loss, рекомендуем закрыть позицию по рынку.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/nasdaq-nizkiie-urvoni-povod-dlia-pokupok/

Read More

Обзор за 13 января: «нефтяной синдром»

Утром в среду вздох облегчения вызвали китайские данные по торговому балансу, которые хотя и воспринимаются с долей скептицизма, но все же тщательно анализируются рынком. Выиграли от этого отчета, в основном, рискованные валюты, чувствительные к новостям из КНР. AUD/USD смогла вновь вернуться выше 0,70, правда, кратковременно, а NZD/USD в моменте добиралась до максимума 0,6589. В остальном, валюты «зализывали свои  раны» после резкого падения нефти, наблюдавшегося во вторник. USD/CAD откатилась от 13-летних максимумов, вернувшись в район 1,42, однако на закрытии торговых суток побила новый рекорд на 1,4357.

Фондовый рынок после небольшой паузы вновь приступил к распродажам: все индексы без исключения понесли потери. На товарно-сырьевых рынках также не обошлось без волнений: Brent спускалась до 30,49 долл./барр., однако к вечеру вернулась выше 30,11, а золото подросло до $1094,52.

График дня:

   2016_01_13_19_35_261.png

Экономические данные предыдущего дня:

  • Китай: декабрь, торговый баланс 382,05 млрд юаней против прогноза 338,8; экспорт вырос на 2,3% г/г (прогноз -4,1%), а импорт снизился на 4,0% (прогноз -7,9%)
  • Еврозона: ноябрь, промышленное производство -0,7% м/м, +1,1% г/г против прогноза -0,3% м/м, +1,3% г/г
  • Отчет Beige Book по состоянию экономики США показал слабое инфляционное давление и сильный рынок труда

Прогноз на четверг, 14 января

Фондовый рынок

Обратите внимание на компанию Ford Motor Co (F). Автомобилестроитель несет серьезные потери еще с осени прошлого  года на волне опасений, что слабость китайской экономики выльется в ограниченные объемы продаж на одном из крупнейших целевых рынков. Именно этот фактор вызывал падение актива на 10% за последний месяц. Тем не менее, стоит признать, что несмотря на вероятный долгосрочный нисходящий тренд, кратковременные коррекции вверх совсем не исключены, особенно при наличии позитивных факторов. К примеру, во вторник компания объявила о планах выплаты дополнительных дивидендов  в размере 1 млрд, тем самым подтверждая, что настроена очень оптимистично в отношении текущего года. Ford заявила, что в 2016 году покажет около 10 млрд долларов операционной прибыли, т.е. практически те же объемы, что и в 2015. По итогам 2015 года компания ожидает получить рекордную сумму доналоговой прибыли. Если в рамках отчета, публикуемого 28 января, это подтвердится, то у акции есть все шансы резко рвануть вверх, поэтому вплоть до отчета имеет смысл искать интересные точки входа по данному активу.

Товарно-сырьевой рынок

Brent немного успокоилась после недавних попыток пробить отметку 30 долл./барр., даже несмотря на то, что история с комментариями Нигерии по поводу экстренной встречи ОПЕК получила продолжение. ОАЭ, а затем и Иран выступили с опровержением подобных заявлений, что, по идее, могло надавить на Brent, однако инвесторы вели себя довольно сдержанно до прихода американской сессии.

Гораздо больше актив расстроила публикация отчета по коммерческим запасам в американских хранилищах. Хотя общие запасы выросли всего на 234 тыс. против прогноза 2,5 млн баррелей, запасы бензина увеличились на 8,4 млн против прогноза 2,5 млн, и это на фоне рекордного прироста на 10,5 млн в рамках предыдущей недели. Подобное же резкое увеличение в объемах показали и дистилляты. Такой неприятный для быков по нефти сюрприз говорит о переизбытке предложения именно этих двух продуктов, что будет и далее сдерживать спрос на Brent. Учитывая отсутствие каких-либо интересных отчетов на сегодня, не исключены попытки тестирования уровня 30 долл./барр в течение дня.

Валютный рынок

Рублю в среду удалось показать кратковременную коррекцию с уходом USD/RUB к минимуму 75,57. Однако новая волна распродаж нефти не позволила российской валюте удержать эти уровни и пара вернулась к 76,40 на закрытии.  Тем не менее, как и в случае с Brent в районе 40 долл./барр., есть понимание, что USD/RUB подошла к сильному психологическому барьеру, выше которого рынок боится уходить, понимая перекупленность пары. Мы уже отмечали, что 12 дней роста должны были привести к коррекции, и вполне логично, что произошло это вблизи круглого уровня 78,00, проходимого парой лишь единожды в новейшей истории – во время декабрьской паники 2014 года. Не исключены очередные попытки прохождения 77 и сегодня, однако мы полагаем, что к закрытию рубль все равно откатится в район 76,50.

USD/JPY постепенно восстанавливает понесенные на всей этой китайской панике потери. Недостаток экономических отчетов с лихвой компенсируется технической коррекцией, а выступления официальных лиц только подливают масла в огонь. С начала недели мы узнали, что доверие малого бизнеса немного поросло, а вот экономический оптимизм, измеряемый IBD/TIPP, не дотянул до прогнозов. На рынке труда отмечается рост открытых вакансий. А отчет Beige Book только подтвердил стабильное состояние рынка труда на фоне слабой инфляции и находящейся под давлением промышленности. Новый представитель FOMC Каплан отметил, что единственным «светлым пятном» в мировой экономике остаются США, хотя и не был излишне оптимистичным по поводу корпоративных прибылей. А вот комментарии Лэкера были достаточно агрессивными: он заявил, что ФРС потребуется, как минимум, 4 повышения ставки в текущем году. Подобные комментарии могут и дальше толкать USD/JPY вверх, так как спрос на «убежища» иссяк, а на сцену может вновь выйти тема разницы курсов монетарной политики двух ЦБ. Ближайшей целью USD/JPY на пути вверх может стать отметка 118,90.

Из экономических событий, запланированных на сегодня, можно отметить отчет по рынку труда Австралии и заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике. Первый будет гораздо большее значение для валютного рынка, так как может повлиять на динамику находящейся последнее время под давлением пары AUD/USD. А вот от британского регулятора вряд ли стоит ждать чего-то интересного, впрочем как и от динамики GBP/USD.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Презентация годового и квартального прогноза Forex Club

Мировая экономика меняет лидеров. Китай, долгое время являвшийся локомотивом роста, постепенно притормаживает. Одновременно США набирают ход, а ФРС готовится к повышению процентной ставки. Все это серьезно меняет расклад сил на мировом финансовом рынке. Доллар усиливает свои позиции, а фондовые индексы находятся в замешательстве. С одной стороны, ужесточение денежно-кредитной политики – не самая приятная новость для экономического роста, а с другой, именно неплохая ситуация в экономике дает возможность для увеличения ставки.

Заявка на подключение

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/obzor-13-ianvaria-nieftianoi-sindrom/

Read More

GENERAL ELECTRIC: трудовая оптимизация

 

 

General Electric (GE) 

Стратегия совершения сделки

Направление сделки
В рост
Вход (цена открытия)
28,75
Цель (цена закрытия)
29,6
Stop Loss
28,2
Горизонт
3 дня *

Фундаментальные основания

В среду 13 января General Electric заявили о планах сокращения 6,5 тысяч рабочих мест в Европе в течении ближайших двух лет. Переговоры с профсоюзами начнутся в среду. В тоже время, представитель компании во Франции заявил, что GE придерживался своего обещания создать 1000 рабочих мест во Франции в течение ближайших трех лет в рамках сделки по приобретению энергетического бизнеса компании Alstom.

Общее количество сотрудников компании превышает 305 тысяч, таким образом, речь идет о теоретическом сокращении персонала и соответственно расходов на данный персонал на 2%. С учетом высоких (66,9%) операционных и административных расходов в структуре выручки компании, данное снижение может повысить маржинальность бизнеса, что будет оказывать поддержку акциям.

Дополнительную поддержку акциям оказывает информация о контракте General Electric на сумму $1млрд на поставку турбин для электростанции в Саудовской Аравии.

Технические основания 

На недельном графике стоимость акций снизилась к уровням предыдущих максимумов ( декабрь 2013г, апрель 2015г), где может начать искать поддержку. На суточных графиках наблюдается перепроданость. На часовых и ниже графиках наблюдается пробой снизу вверх МА5, а также преодоление снизу вверх сопротивления по RSI.

Рекомендации по рискам

Чтобы Ваш риск оставался в категории консервативного, желательно, чтобы он (в случае получения stop-loss) составлял не более 2,5% от депозита. Рекомендуемый минимальный депозит для данной сделки 20$.

2016_01_13_14_45_581.png

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.  

* Имеется в виду торговых дней. В случае, если в течение указанного периода не произошло открытие ордера, рекомендуем его снять. В случае, если в течение указанного периода ордер открылся, но не были достигнуты цель (take-profit) или stop-loss, рекомендуем закрыть позицию по рынку.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/general-electric-trudovaia-optimizatsiia/

Read More

GBP/CAD: шансы на падение сохраняются

 
 

GBP/CAD  

Стратегия совершения сделки

Направление сделки
В снижение
Вход (цена открытия)
2,0450
Цель (цена закрытия)
2,0375
Stop Loss
2,0510
Горизонт
1 день *

Фундаментальные основания

В последнее время фунт чувствует себя не лучшим образом. Давление на британскую валюту оказывают слабая макроэкономическая статистика, сигнализирующая о том, что Банк Англии, скорее всего, не станет повышать ставку в ближайшее время. В частности, во вторник были опубликованы данные по производству в обрабатывающей промышленности, которые оказались ниже прогноза (-0,4% м/м, -1,2% г/г против прогноза +0,1% м/м, -0,8% г/г). Кроме того, негативными для британской валюты являются ожидания референдума по выходу из ЕС. Канадский доллар в довольно высокой степени в последнее время зависит от динамики нефти. Если сегодня данные от EIA  продемонстрируют сокращение запасов в хранилищах, а объемы добычи в США за отчетную неделю хотя бы незначительно снизятся, Brent черное золото продолжит восходящую коррекцию, что окажет CAD дополнительную поддержку.       

Технические основания 

Котировки в районе уровня 2,0450 сформировали поддержку. Если этот уровень будет преодолен, котировки меди могут продолжить движение вниз к 2,0375 (поддержка от 31 декабря 2015 года, от которой цены начали рост). К тому же, 50-интервальная скользящая средняя на внутридневных графиках направлена вниз, а цены удерживаются ниже ее уровня.

Рекомендации по рискам

Чтобы Ваш риск оставался в категории консервативного, желательно, чтобы он (в случае получения stop-loss) составлял не более 2,5% от депозита. Рекомендуемый минимальный депозит для данной сделки 350$.

2016_01_13_12_41_141.png

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.  

* Имеется в виду торговых дней. В случае, если в течение указанного периода не произошло открытие ордера, рекомендуем его снять. В случае, если в течение указанного периода ордер открылся, но не были достигнуты цель (take-profit) или stop-loss, рекомендуем закрыть позицию по рынку.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/gbpcad-shansy-padieniie-sokhraniaiutsia/

Read More

Обзор за 12 января: нефть испытывает терпение

Вторник не принес облегчения финансовым рынкам, так как резкие колебания наблюдались как на рынке энергоносителей, так и на рынке азиатских активов. На валютном рынке, помимо товарных пар главную роль играли пары с фунтом стерлингов, так как данные по британской промышленности серьезно разочаровали. Показатели оказались настолько слабыми, что тут же укрепили уверенность инвесторов в том, что Банк Англии не пойдет ни на какое повышение ставки, как минимум, в течение ближайшего года. В итоге, GBP/USD скатилась до 5,5-летнего минимума на отметке 1,4351. Тем временем, USD/RUB в моменте на резком падении Brent касалась 76,76.

Фондовый рынок справился со своими фобиями и дружно показал рост во вторник, причем  в лидерах опять европейские CAC (FCE) и DAX (FDAX). На товарно-сырьевых рынках не обошлось без волнений: Brent спускалась до 30,49 долл./барр., однако к вечеру вернулась выше 32,41, а золото падало к минимуму $1083,44.

График дня:

   2016_01_12_20_32_431.png

Экономические данные предыдущего дня:

  • Великобритания: ноябрь, производство в обрабатывающей промышленности -0,4% м/м, -1,2% г/г против прогноза +0,1% м/м, -0,8% г/г
  • Alcoa показала противоречивые финансовые результаты за 4 квартал. EPS алюминиевого гиганта составил $0,04 против прогноза $0,02, а вот выручка упала на 17,8% до 5,25 млрд долл. против ожидаемых $5,3 млрд.

Прогноз на среду, 13 января

Фондовый рынок

Очевидно, что Китай останется в центре внимания инвесторов на ближайшую неделю, как минимум. Китайские власти вновь подготовили целый комплекс мер борьбы с рынком. Мы уже видели валютные интервенции и ограничение дневной волатильности по паре CNY/USD, что многие сравнивают с «ядерным оружием» для финансового рынка. Если обратить внимание на динамику Hang Seng (HSI), то после резкого августовского обвала индекс смог восстановить  свои позиции и показал довольно внушительное укрепление в ответ на все предпринятые властями КНР меры. В этот раз ситуация может повториться, поэтому имеет смысл рассмотреть краткосрочные покупки HSI на пробой 20680 с первичной целью на 21260 и далее 21800.

Товарно-сырьевой рынок

Brent делала попытки коснуться 30 долл./барр., однако сразу несколько непредвиденных факторов помешали ей довести все до конца: после достижения 11-летнего минимума 30,74 актив резко развернулся на высказываниях министра нефти Нигерии и на сообщения о террористической атаке в Турции. Тем не менее, это лишь импульсные скачки, не имеющие под собой большого фундамента: Саудовская Аравия тут же поспешила опровергнуть слова нигерийского министра по поводу вероятного экстренного заседания ОПЕК, про взрыв в Стамбуле быстро забыли, а Brent вновь пошла вниз.

Данные от EIA не принесли облегчения: добыча в  США 2015 году, по его словам, выросла на 720 тыс. барр/д против +630 тыс ранее. По данным агентства, спрос в 2016 году со стороны США останется неименным на уровне 160 тыс. барр./д, что также не порадовало рынки. Однако приятные новости тоже были: объем добычи в 2016 упадет на 700 тыс против 570 тыс. ранее, а в 2017 – на 270 тыс. Что же касается мирового спроса и предложения, то здесь все не в пользу Brent: прогноз по спросу был снижен до 95,19 млн баррелей в день от 95,22 млн в декабре, а по предложению повысил до 95,93 млн от 95,79 млн в прошлом месяце.

В среду нам предстоит переварить новую порцию информации по коммерческим запасам нефти в США. Нужно действительно резкое сокращение объемов в подземных хранилищах, чтобы вывести Brent из ступора и вернуть обратно хотя бы выше 33,00 долл./барр.

Валютный рынок

Рублю во вторник удалось вновь обновить минимум против доллара США на отметке 77,01, причем в очередной раз виной стали новые рекорды падения от Brent, которая одновременно с этим добралась до минимума 30,66. Тем не менее, есть надежда на то, что USD/RUB, по крайней мере, на открытии торгов в среду откатится обратно в район 75,80, так как уровень 30 долл./барр. по нефти очень хорошо защищен и его тестирование может спровоцировать волну коррекции вверх. К тому же, 12 дней непрерывного падения рубля говорит, по крайней мере, о вероятности технического, пусть даже кратковременного отката.

Тем временем, режим падения возобновила и EUR/USD, достигнув краткосрочной поддержки 1,0820. Мы не ждем резких прорывов по паре в ближайшее время. Учитывая отсутствие ключевых экономических отчетов из Европы и публикуемые лишь в пятницу розничные продажи из США у пары есть все шансы застрять в диапазоне. Однако это для нас предоставляет хорошие условия для внутридневной торговли. Итак, главное – определить диапазон. Обратите внимание на торги прошлой недели. В ее начале евро сильно ослаб на бегстве из рискованных активов, однако уже к пятницу пара резко рванула вверх на возобновлении спроса на «валюты-убежищ». Теперь надо понять, что же сейчас играет главенствующую роль. И ответ могут дать данные по числу фьючерсных позиций в рамках отчета CFTC. Стало известно, что с начала года трейдеры увеличили число коротких позиций по EUR/USD: находясь уровне 160 тыс., показатель в два раза превышает трехлетнее среднее значение, что означает, что при дальнейшей продаже многие трейдеры предпочтут закрыть свои позиции, что автоматом подтолкнет пару вверх. Таким образом, на приближении к отметке 1,0740 вполне можно рассматривать краткосрочные покупки с ближайшей целью на уровне 1,0820 и далее 1,09.

USD/CAD превзошла саму себя, обновив 12-летний максимум на отметке 1,4315, и, похоже, не намереваясь на этом останавливаться. Здесь уже дело не только в бьющей все пессимистичные прогнозы нефти. Экономические отчеты также оставляют желать лучшего: рынок жилья также слабеет на глазах. Конечно, дальнейшее падение цен на нефть будет оказывать давление на канадскую экономику. Учитывая, что максимум середины 2003 года 1,4190 пробит, следующим уровнем сопротивления для пары станет 1,4290 (точка отбоя в середине 2000 года и уровень пробоя от 2003 года), ниже которого на текущий момент вернулась USD/CAD. Если пробой все же не подтвердится, а Brent наметит разворот вверх, можно искать точки входа на краткосрочные продажи по паре с ближайшей целью на пути вниз в районе 1,4110.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Презентация годового и квартального прогноза Forex Club

Мировая экономика меняет лидеров. Китай, долгое время являвшийся локомотивом роста, постепенно притормаживает. Одновременно США набирают ход, а ФРС готовится к повышению процентной ставки. Все это серьезно меняет расклад сил на мировом финансовом рынке. Доллар усиливает свои позиции, а фондовые индексы находятся в замешательстве. С одной стороны, ужесточение денежно-кредитной политики – не самая приятная новость для экономического роста, а с другой, именно неплохая ситуация в экономике дает возможность для увеличения ставки.

Заявка на подключение

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/obzor-12-ianvaria-nieft-ispytyvaiet-tierpieniie/

Read More

НЕФТЬ: данные по чистому спросу могут поддержать цены

 

Brent (BRN)  

Стратегия совершения сделки

Направление сделки
В рост
Вход (цена открытия)
32.50
Цель (цена закрытия)
34.60
Stop Loss
30.95
Горизонт
2 дня*

Фундаментальные основания

Цены на нефтьмарки Brent (BRN) продолжают пребывать в свободном падении по мере того как в центре внимания участников рынка продолжает стоять тема превышения предложения над спросом.

Падение цен на 18% с начала года сложно обосновать какими-либо внезапно возникшими фундаментальными причинами. ОПЕК по итогам заседания в декабре оставил предложение в нерегулируемом состоянии. Участники не ощущают дна и не могут определить равновесный уровень. А потому цены просто двигаются одновременно со всеми активами. С начала года на фондовых рынках наблюдаются масштабные распродажи и волна беспокойства относительно перспектив Китая, что и двигает нефть вниз.

Агентство энергетической информации США сегодня опубликует краткосрочный прогноз по рынку энергоносителей. В нем будут содержаться данные по спросу и предложению на мировом рынке. Ожидается, что профицит предложения сократится с 1,15 млн. баррелей в сутки до 0,95.

Технические основания 

Если цифры подтвердятся, то учитывая, что контракты находятся вблизи психологически важной отметки в 30 долларов за баррель, то цены могут получить поддержку. В предыдущие 2 месяца данные по этому отчету провоцировали движения размером в 10% в течение 2-3 торговых сессий. Соответственно, цены могут попробовать вернуться к 35 долларам за баррель.

Рекомендации по рискам

Чтобы Ваш риск оставался в категории консервативного, желательно, чтобы он (в случае получения stop-loss) составлял не более 2,5% от депозита. Рекомендуемый минимальный депозит для данной сделки 620$.

2016_01_12_16_12_132.png

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.  

* Имеется в виду торговых дней. В случае, если в течение указанного периода не произошло открытие ордера, рекомендуем его снять. В случае, если в течение указанного периода ордер открылся, но не были достигнуты цель (take-profit) или stop-loss, рекомендуем закрыть позицию по рынку.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/nieft-dannyie-chistomu-sprosu-moghut-poddierzhat-tsieny/

Read More

Обзор за 11 января: как справиться с приступами паники

Итак, первая полноценная рабочая неделя после новогодних праздников началась традиционной за последнее время паникой. Китайские рынки вновь обвалились, потянув за собой и валюты, однако уже к середине дня инвесторы справились с эмоциями, вернув спрос на европейские и американские индексы, а также поддержав интерес более рискованным активам. В итоге, USD/JPY начала восстановление от 5-месячных минимумов в районе 116,69 до дневного максимума 118,02. Из этих же соображений падал евро: EUR/USD скатился к минимуму 1,0872 от максимума 1,0969. AUD/USD удалось прибавить сразу 0,6% выше 0,70.

Фондовый рынок вновь задает тон, причем, по большей части, главным катализатором остается Китай. В понедельник Европа смогла справиться с приступами паники, хотя обвал шанхайского Shanghai Composite на 5,3% и Hang Seng (HSI) на 0,53% поначалу выбили инвесторов из колеи. Лучше остальных отыграл германский DAX (FDAX), который с позитивом отреагировал и на слабость евро. На товарно-сырьевых рынках тоже воцарилось спокойствие после бури: Brent удерживалась вблизи 33,2 долл./барр., однако к вечеру вновь обновила многолетние минимумы на 31,54, а золото колебалось в районе $1096, растеряв часть фанатов на фоне интереса к риску.

График дня:

   2016_01_11_18_38_571.png

Экономические данные предыдущего дня:

  • Австралия: декабрь, число объявлений о вакансиях -0,1% против +1,3% в ноябре
  • Канада: декабрь, число новостроек 173 тыс против прогноза 200 тыс.
  • Alcoa неофициально запускает сезон финансовой отчетности. EPS алюминиевого гиганта ожидается на $0,02 при выручке в размере $5,3 млрд.

Прогноз на вторник, 12 января

Фондовый рынок

Прошлая неделя действительно была удивительной и безумно волатильной: рынок даже не успевал реагировать на всю поступающую информацию. Однако текущая рабочая пятидневка может принести спокойствие и адекватность для фондовых рынков. По крайней мере, вчерашнее поведение европейских и американских бенчмарков дает на это надежду. DAX (FDAX) сумел показать рост более чем на 2% в моменте, несмотря на продолжившийся обвал китайских рынков. Если шоковый фактор действительно уходит со сцены, а спрос на более рискованные активы будет постепенно восстанавливаться, это говорит о том, что самыми привлекательными активами в  покупку на ближайшее время станут индексы DAX и Nikkei (NKD), так как помимо коррекции на них положительно будет сказываться и история с ослаблением национальных валют после продолжительного роста. Конечно, вряд ли они смогут вернуть полноценные 4%, потерянные за прошлую неделю, однако уровни 10250 и 18130, соответственно, выглядят вполне реалистично.

Товарно-сырьевой рынок

Brent все еще удерживается в районе многолетних минимумов, и даже вчерашнее укрепление юаня смогло лишь временно остановить падение актива, однако не вернуло на него спрос. Управление по энергетической информации (EIA) министерства энергетики США во вторник опубликует очередной прогноз по спросу и предложению на рынке нефти за декабрь. Интересно будет понаблюдать за динамикой показателя предложения. По прогнозам, ожидается профицит 0,92 млн баррелей в сутки,  что ниже 1,21 млн баррелей, зафиксированных в ноябре. Если фактический показатель не разочарует, это может стать серьезным поводом для восстановления цен на нефть, особенно на фоне несколько успокоившейся паникой на китайском рынке. Не исключено, что Brent сделает попытку вернуться выше 35,00 долл./барр. в случае совпадения с прогнозами и выше 36,70 – в случае более низких показателей предложения.

Напомним, что опубликованные в пятницу показатели числа действующих буровых нефтяных установок от Baker Hughes также выступают в пользу восстановления спроса на нефть: за прошедшую неделю их число резко снизилось до 516 от 536 неделей ранее.

Валютный рынок

Рублю вчера пришлось несладко: валюта в очередной раз обновила минимум против доллара на отметке 76,29, однако все же откатилась ниже 76,00 к моменту закрытия торгов. Традиционно, российская валюта очень чувствительна и к нефти, и к рыночным настроениям. Двойной удар в виде обвала китайских рынков и нефти не прошли для валюты бесследно. Однако не исключено, что в ближайшие дни мы сможем увидеть небольшую коррекцию в связи с тем, что панические настроения на мировом финансовом рынке постепенно рассеиваются, создавая условия для кратковременных периодов роста энергоносителей и рискованных валют. Вчера был опубликован индекс Биг-Мака, который подтвердил недооцененность рубля против доллара США на 69%, что означает, что как только фундаментальные данные изменятся, рост российской валюты может оказаться довольно внушительным. Для пары USD/RUB ближайшей целью на пути вниз может стать отметка 73,40.

Фунт после продолжительного падения смог восстановить часть потерь, причем, по большей мере, благодаря развороту по евро и соответствующей динамике EUR/GBP. Восстановление спрос на более рискованные активы в текущих условиях давит  на единую валюту, провоцируя падение кросса и поддерживая позиция фунту стерлингов и в паре GBP/USD. Таким образом, в ближайшие дни на пару будут оказывать влияние два одновременно действующих фактора. Во-первых, позиции евро как новой «валюты-убежища». Если китайская паника действительно сходит на нет, то и у единой валюты не будет больше поводов для укрепления. Во-вторых, британская статистика. Слабость фунта последних месяцев объясняется очевидным ухудшением экономических условий, а, значит, снижением шансов на повышение ставки Банком Англии в этом году. Если публикуемые сегодня отчеты поставят под вопрос этот тезис (промпроизводство может показать небольшой прирост, благодаря снижению цен на энергоносители), это способно поддержать интерес к GBP/USD с ближайшей целью на отметке 1,4640.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Презентация годового и квартального прогноза Forex Club

Мировая экономика меняет лидеров. Китай, долгое время являвшийся локомотивом роста, постепенно притормаживает. Одновременно США набирают ход, а ФРС готовится к повышению процентной ставки. Все это серьезно меняет расклад сил на мировом финансовом рынке. Доллар усиливает свои позиции, а фондовые индексы находятся в замешательстве. С одной стороны, ужесточение денежно-кредитной политики – не самая приятная новость для экономического роста, а с другой, именно неплохая ситуация в экономике дает возможность для увеличения ставки.

Заявка на подключение

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/obzor-11-ianvaria-spravit-sia-pristupami-paniki/

Read More

МЕДЬ: давление на металл сохраняется

 

МЕДЬ (HG)  

Стратегия совершения сделки

Направление сделки
В снижение
Вход (цена открытия)
1,9665
Цель (цена закрытия)
1,9350
Stop Loss
1,9900
Горизонт
2 дня *

Фундаментальные основания

Медь остается под давлением. Ключевым негативным фактором является ситуация в Китае. Напомним, что на долю Поднебесной приходится около 45% мирового потребления красного металла. Ситуация на фондовом рынке страны развивается по негативному сценарию. Кроме того, не добавляет оптимизма и макроэкономическая статистика из Китая. Индекс деловой активности в промышленном секторе (PMI Caixin) снизился до значения 48,2 от 48,6. Естественно, что это вызывает опасения дальнейшего замедления темпов роста и снижения спроса на сырье, в том числе, и на красный металл. Также негативную динамику демонстрирует и индекс цен производителей. Показатель падает почти 4 года. По итогам декабря он снизился на 5,9%. Не дотягивает до целевого уровня и индекс потребительских цен (1,6%).       

Технические основания 

Котировки с районе уровня 1,9665 сформировали поддержку, отметив минимум за 6,5 лет. Если этот уровень будет преодолен, котировки меди могут продолжить движение вниз к 1,9350 (минимум 5 апреля 2004 года). К тому же, 50-интервальная скользящая средняя и на дневном, и на внутридневных графиках направлена вниз, а цены упорно удерживаются ниже ее уровня.

Рекомендации по рискам

Чтобы Ваш риск оставался в категории консервативного, желательно, чтобы он (в случае получения stop-loss) составлял не более 2,5% от депозита. Рекомендуемый минимальный депозит для данной сделки 240$.

2016_01_11_13_13_351.png

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.  

* Имеется в виду торговых дней. В случае, если в течение указанного периода не произошло открытие ордера, рекомендуем его снять. В случае, если в течение указанного периода ордер открылся, но не были достигнуты цель (take-profit) или stop-loss, рекомендуем закрыть позицию по рынку.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/mied-davlieniie-mietall-sokhraniaietsia/

Read More